つみたてNISAと新NISAのつみたて投資枠、合わせて、開始から30カ月（2年と6ヶ月）が経過しました。
2021年の8月から500円で積み立てスタートし、少しずつ理解し投資額をあげていき、現在では満額の33,333円での積み立てを行っています。
また、2024年1月から新NISAに変わりましたが、上限額はそのままで、引き続き33,333円をキープしていくことにしました。
早速ですが、現時点での資産と投資額についてご紹介したいと思います！
コンテンツ
つみたてNISA 30ヶ月目（2年6ヶ月）の資産と投資額について
- 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
- つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
- 利益率 … 投資額より何%プラスだったのか
| 投資額 | ¥930,491 |
| つみたてNISA資産 | ¥1,166,269 +¥235,778 (25.34%) |
- 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
- つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
- 銀行に預けていた場合 … 同額を銀行に預けていた場合の利息込みの金額
| 投資額 | ¥930,491 |
| つみたてNISA資産 | ¥1,166,269 +¥235,778 (25.34%) |
| 銀行に預けていた場合 （金利 0.001%, 税率20.315%） | ¥930,500 +¥8.94 |
30ヶ月（2年6ヶ月）経過した段階での資産は 235,778円プラス状態の 1,166,269円（+25.34%） でした。
また、今までの全銘柄の 概算管理費用（手数料）として引かれた金額の合計は 1,577円 でした。執筆時点（2024/2/2）
↓ 銘柄の構成と割合、2年経過した時点で思ったことについてはこちら。
+25.34%、いつ下がるのか日々ヒヤヒヤしています。
また、ETFは一旦利確しました。これからはまた少しずつ新NISAの成長投資枠に移していこうと思います！
現金とポイントの支払った金額の割合について
- 利益 … つみたてNISAにより、変動している利益
- 投資額(P) … ポイントで積み立てた金額
- 投資額(￥) … 現金で積み立てた金額
積み立てたポイント合計は 94,557 P(投資額全体の10.16 %) となりました。
今月は運よく、1万2000ポイント程つみたてに回すことができました。
つみたて開始月からの全月別投資データ
以下、つみたてNISAを始めた月からの全積み立てデータです。
期間が長くなり、文字が被ってきたので記事の最後にまとめることにしました。
以上、30カ月（2年6ヶ月）経過時の積み立てNISAの収益結果報告でした！
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病気になって仕事を退職し、持ち金が0になった段階で離婚し、改めてお金の大切さを知りました。
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