【NISA】30ヶ月(2年6ヶ月)経過時点での収益結果発表!

NISA 継続つみたて30ヶ月突破!

つみたてNISAと新NISAのつみたて投資枠、合わせて、開始から30カ月(2年と6ヶ月)が経過しました。

2021年の8月から500円で積み立てスタートし、少しずつ理解し投資額をあげていき、現在では満額の33,333円での積み立てを行っています。

また、2024年1月から新NISAに変わりましたが、上限額はそのままで、引き続き33,333円をキープしていくことにしました。

早速ですが、現時点での資産と投資額についてご紹介したいと思います!

つみたてNISA 30ヶ月目(2年6ヶ月)の資産と投資額について

直近6ヶ月の積み立てNISA収益データ
簡易版
  • 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
  • つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
  • 利益率 … 投資額より何%プラスだったのか
投資額¥930,491
つみたてNISA資産¥1,166,269
+¥235,778 (25.34%)
直近6ヶ月の積み立てNISA収益データ(詳細版)
詳細版
  • 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
  • つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
  • 銀行に預けていた場合 … 同額を銀行に預けていた場合の利息込みの金額
投資額¥930,491
つみたてNISA資産¥1,166,269
+¥235,778 (25.34%)
銀行に預けていた場合
(金利 0.001%, 税率20.315%)
¥930,500
+¥8.94

30ヶ月(2年6ヶ月)経過した段階での資産は 235,778円プラス状態の 1,166,269円(+25.34%) でした。

また、今までの全銘柄の 概算管理費用(手数料)として引かれた金額の合計は 1,577円 でした。執筆時点(2024/2/2)

↓ 銘柄の構成と割合、2年経過した時点で思ったことについてはこちら。

つみたてNISA 2年の銘柄構成と構成割合について

+25.34%、いつ下がるのか日々ヒヤヒヤしています。

また、ETFは一旦利確しました。これからはまた少しずつ新NISAの成長投資枠に移していこうと思います!

2022年 ETFの配当金について

現金とポイントの支払った金額の割合について

ポイントのつみたて額について
現金とポイントの投資割合
  • 利益 … つみたてNISAにより、変動している利益
  • 投資額(P) … ポイントで積み立てた金額
  • 投資額(¥) … 現金で積み立てた金額

積み立てたポイント合計は 94,557 P(投資額全体の10.16 %) となりました。

今月は運よく、1万2000ポイント程つみたてに回すことができました。

つみたて開始月からの全月別投資データ

以下、つみたてNISAを始めた月からの全積み立てデータです。

期間が長くなり、文字が被ってきたので記事の最後にまとめることにしました。

積立NISA30ヶ月目の利益結果(簡易版)
簡易版
積立NISA30ヶ月目の利益結果(詳細版)
詳細版
積立NISA30ヶ月目の利益結果
現金とポイントの投資割合

以上、30カ月(2年6ヶ月)経過時の積み立てNISAの収益結果報告でした!

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