つみたてNISAも、開始から28カ月(2年と4ヶ月)が経過しました。
2021年の8月から500円で積み立てスタートし、少しずつ理解し投資額をあげていき、現在では満額の33,333円での積み立てを行っています。
早速ですが、現時点での資産と投資額についてご紹介したいと思います!
つみたてNISA 28ヶ月目(2年4ヶ月)の資産と投資額について

- 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
- つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
- 利益率 … 投資額より何%プラスだったのか
投資額 | ¥863,825 |
つみたてNISA資産 | ¥1,019,178 +¥155,353 (17.98%) |

- 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
- つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
- 銀行に預けていた場合 … 同額を銀行に預けていた場合の利息込みの金額
投資額 | ¥863,825 |
つみたてNISA資産 | ¥1,019,178 +¥155,353 (17.98%) |
銀行に預けていた場合 (金利 0.001%, 税率20.315%) | ¥863,832 +¥7.73 |
28ヶ月(2年4ヶ月)経過した段階での資産は 155,353円プラス状態の 1,019,178円(+17.98%) でした。
また、つみたてスタート→執筆時点(2023/12/7)までの全銘柄の概算管理費用の合計は 1,354円でした。
↓ 銘柄の構成と割合、2年経過した時点で思ったことについてはこちら。
最近SNS上では「アメリカ株はもう古い。これからは暴落が来る。インド株だぜ。」という情報を目にします。
私は今後も、自分を信じて、自分の気に入った銘柄にだけ入れていくようにします。
米国ETF(VTI)の追加の手は、ほぼ止まっています。
現金とポイントの支払った金額の割合について

- 利益 … つみたてNISAにより、変動している利益
- 投資額(P) … ポイントで積み立てた金額
- 投資額(¥) … 現金で積み立てた金額
今月で積み立てたポイント合計は 82,335 P(投資額全体の9.53 %) となりました。
効率よくポイントを積み立てられていると思います!
ついに8万ポイント!無理して使用せずに投資に回せたのはありがたいです!
つみたて開始月からの全月別投資データ
以下、つみたてNISAを始めた月からの全積み立てデータです。
期間が長くなり、文字が被ってきたので記事の最後にまとめることにしました。



以上、28カ月(2年4ヶ月)経過時の積み立てNISAの収益結果報告でした!
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病気になって仕事を退職し、持ち金が0になった段階で離婚し、改めてお金の大切さを知りました。
そこからどういった節約ができるのか、また、どういった副業があるのか調べ、色々試行錯誤しています!
良ければご一読ください。
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