つみたてNISAも、開始から26カ月(2年と2ヶ月)が経過しました。
2021年の8月から500円で積み立てスタートし、少しずつ理解し投資額をあげていき、現在では満額の33,333円での積み立てを行っています。
早速ですが、現時点での資産と投資額についてご紹介したいと思います!
つみたてNISA 26ヶ月目(2年2ヶ月)の資産と投資額について
- 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
- つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
- 利益率 … 投資額より何%プラスだったのか
投資額 | ¥797,159 |
つみたてNISA資産 | ¥916,122 +¥118,963 (14.92%) |
- 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
- つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
- 銀行に預けていた場合 … 同額を銀行に預けていた場合の利息込みの金額
投資額 | ¥797,159 |
つみたてNISA資産 | ¥916,122 +¥118,963 (14.92%) |
銀行に預けていた場合 (金利 0.001%) | ¥797,165.60 +¥6.60 |
26ヶ月(2年2ヶ月)経過した段階での資産は 118,963円プラス状態の 916,122円(+14.92%) でした。
また、つみたてスタート→執筆時点(2023/10/3)までの全銘柄の概算管理費用の合計は 1,159円でした。
↓ 銘柄の構成と割合、2年経過した時点で思ったことについてはこちら。
先月と比較すると大分マイナスになってしまいました。
また、執筆時点での1ドルの円価格は149.92円と高水準すぎて、いつ下落するのかヒヤヒヤしています。
正直、先が見えず難しい局面にありますがコツコツ、積み上げはそのまま行っていこうと思います。
米国ETF(VTI)の追加の手は、ほぼ止まっています。
現金とポイントの支払った金額の割合について
- 利益 … つみたてNISAにより、変動している利益
- 投資額(P) … ポイントで積み立てた金額
- 投資額(¥) … 現金で積み立てた金額
今月で積み立てたポイント合計は 78,088 P(投資額全体の9.80%) となりました。
効率よくポイントを積み立てられていると思います!
つみたて開始月からの全月別投資データ
以下、つみたてNISAを始めた月からの全積み立てデータです。
期間が長くなり、文字が被ってきたので記事の最後にまとめることにしました。
以上、26カ月(2年2ヶ月)経過時の積み立てNISAの収益結果報告でした!
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病気になって仕事を退職し、持ち金が0になった段階で離婚し、改めてお金の大切さを知りました。
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良ければご一読ください。
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