【つみたてNISA】23ヶ月(1年11ヶ月)経過時点での収益結果発表!

つみたてNISA 23か月の収益結果まとめ

つみたてNISAも、開始から23カ月(1年11ヶ月)が経過しました。

2021年の8月から500円で積み立てスタートし、少しずつ理解し投資額をあげていき、現在では満額の33,333円での積み立てを行っています。

いよいよ来月で2年です。

早速ですが、現時点での資産と投資額についてご紹介したいと思います!

つみたてNISA 23ヶ月目(1年11ヶ月)の資産と投資額について

直近12ヶ月の積み立てNISA収益データ
簡易版
  • 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
  • つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
  • 利益率 … 投資額より何%プラスだったのか(都度月平均算出)
投資額¥697,160
つみたてNISA資産¥809,921
+¥112,761 (16.17%)
直近12ヶ月の積み立てNISA収益データ(詳細版)
詳細版
  • 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
  • つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
  • 銀行に預けていた場合 … 同額を銀行に預けていた場合の利息込みの金額
投資額¥697,160
つみたてNISA資産¥809,921
+¥112,761 (16.17%)
銀行に預けていた場合
(金利 0.001%)
¥697,165.08
+¥5.08

23ヶ月(1年11ヶ月)経過した段階での資産は 112,761円プラス状態の 809,921円(+16.17%) でした。

また、つみたてスタート→執筆時点(2023/7/5)までの全銘柄の概算管理費用の合計は 871円でした。

↓ 銘柄の構成と割合、1年経過した時点で思ったことについてはこちら。

つみたてNISA1年の銘柄構成と割合について

この2ヶ月で1ドルあたり132円→145円とすごい円安が進み、今月も変動はすごかったです。

ダウ平均はそこまで上昇していないのに、為替の変動だけの上昇が大きく、あまりに凄すぎてETFの方は突っ込めていない状況になっています。

2022年 ETFの配当金について

現金とポイントの支払った金額の割合について

直近12ヶ月の積み立てNISA収益データ(現金とポイントの割合)
現金とポイントの投資割合
  • 利益 … つみたてNISAにより、変動している利益
  • 投資額(P) … ポイントで積み立てた金額
  • 投資額(¥) … 現金で積み立てた金額

今月で積み立てたポイント合計は 66,297 P(投資額全体の9.51%) となりました。

市民税県民税の支払いに楽天Payからポイントを使ってしまったので、少し積み立て額は少なめでした。

つみたて開始月からの全月別投資データ

以下、つみたてNISAを始めた月からの全積み立てデータです。

期間が長くなり、文字が被ってきたので最後にまとめることにしました。

積立NISA23ヶ月目の利益結果(簡易版)
簡易版
積立NISA23ヶ月目の利益結果(詳細版)
詳細版
積立NISA23ヶ月目の利益結果
現金とポイントの投資割合

以上、23カ月(1年11ヶ月)経過時の積み立てNISAの収益結果報告でした!

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