【つみたてNISA】19ヶ月(1年7ヶ月)経過時点での収益結果発表!

つみたてNISA19ヶ月目の儲け報告

つみたてNISAも開始から19カ月(1年7ヶ月)が経過しました。

2021年の8月から500円からスタートし、少しずつ理解し投資額をあげていき、現在では満額の33,333円での積み立てを行っています。

早速ですが、現時点での資産と投資額についてご紹介したいと思います!

つみたてNISA 19ヶ月目(1年7ヶ月)の資産と投資額について

積立NISA19ヶ月目の利益結果(簡易版)
簡易版
積立NISA19ヶ月目の利益結果
詳細版
  • 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
  • つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
  • 銀行に預けていた場合 … 同額を銀行に預けていた場合の利息込みの金額
投資額¥563,828
現在の資産¥575,074
+¥11,246 (1.99%)
銀行に預けていた場合
(金利 0.001%)
¥563,831.36
+¥3.36

19ヶ月(1年7ヶ月)経過した段階での資産は 11,246円プラス状態の 575,074円(+1.99%) でした。

また、執筆時点(2023/3/5)までの概算管理費用の合計は567円でした。

銘柄の構成と割合、1年経過した時点で思ったことについてはこちら。

つみたてNISA1年の銘柄構成と割合について

また1ドル137円近くまで円安が進んでいて、正直プラスといっても全く嬉しくない状態です 笑

今後、急激な円高になると為替ヘッジなし銘柄しか選んでいないので、資産激減です。

唯一嬉しいポイントは4月に配当が出るので、再投資されますが、そこでどうなるか見極めていきたいと思います!

現金とポイントの支払った金額の割合について

積立NISA19ヶ月目にポイントを投資した割合
  • 利益 … つみたてNISAにより、変動している利益
  • 投資額(P) … ポイントで積み立てた金額
  • 投資額(¥) … 現金で積み立てた金額

今月で積み立てたポイント合計は 42,805 P(投資額全体の7.59%) となりました。

あると使ってしまうポイントですが、無駄に細々使用せずに「つみたてNISAにまわる」と考えると貯め続けることができました!

ポイントを使用せずに、そのポイントがまた利息を生む、と考えるとかなりありがたいです!

以上、19カ月(1年7ヶ月)経過時の積み立てNISAの収益結果報告でした!

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