【つみたてNISA】29ヶ月(2年5ヶ月)経過時点での収益結果発表!

つみたてNISA 29ヶ月の収益報告

つみたてNISAも、開始から29カ月(2年と5ヶ月)が経過しました。

2021年の8月から500円で積み立てスタートし、少しずつ理解し投資額をあげていき、現在では満額の33,333円での積み立てを行っています。

早速ですが、現時点での資産と投資額についてご紹介したいと思います!

つみたてNISA 29ヶ月目(2年5ヶ月)の資産と投資額について

直近6ヶ月の積み立てNISA収益データ
簡易版
  • 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
  • つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
  • 利益率 … 投資額より何%プラスだったのか
投資額¥897,158
つみたてNISA資産¥1,070,206
+¥173,048 (19.29%)
直近6ヶ月の積み立てNISA収益データ(詳細版)
詳細版
  • 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
  • つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
  • 銀行に預けていた場合 … 同額を銀行に預けていた場合の利息込みの金額
投資額¥897,158
つみたてNISA資産¥1,070,206
+¥173,048 (19.29%)
銀行に預けていた場合
(金利 0.001%, 税率20.315%)
¥897,166
+¥8.32

29ヶ月(2年5ヶ月)経過した段階での資産は 173,048円プラス状態の 1,070,206円(+19.29%) でした。

また、先月執筆時点(2023/12/7)の全銘柄の概算管理費用の合計は 1,354円でした。

今月は新NISAがスタートしたせいか、2024年度分の概算管理費用ページが確認できずわかりませんでした。

↓ 銘柄の構成と割合、2年経過した時点で思ったことについてはこちら。

つみたてNISA 2年の銘柄構成と構成割合について

ついに2024年1月から、新NISAが始まりましたね。

旧NISAと新NISAは別物なので、管理画面が分かれると思っていたところ、1つの画面にまとめられたので旧NISAの確認が非常にしにくいです。。

少額ですが、米国ETFは一端売却して新NISAに移そうと思います。

2022年 ETFの配当金について

現金とポイントの支払った金額の割合について

直近6ヶ月の積み立てNISA収益データ(現金とポイントの割合)
現金とポイントの投資割合
  • 利益 … つみたてNISAにより、変動している利益
  • 投資額(P) … ポイントで積み立てた金額
  • 投資額(¥) … 現金で積み立てた金額

今月で積み立てたポイント合計は 82,499 P(投資額全体の9.20 %) となりました。

効率よくポイントを積み立てられていると思います!

今月はポイントをうっかり使用してしまい、100ポイント程度しか積み立てに回せませんでした。

つみたて開始月からの全月別投資データ

以下、つみたてNISAを始めた月からの全積み立てデータです。

期間が長くなり、文字が被ってきたので記事の最後にまとめることにしました。

積立NISA29ヶ月目の利益結果(簡易版)
簡易版
積立NISA29ヶ月目の利益結果(詳細版)
詳細版
積立NISA29ヶ月目の利益結果
現金とポイントの投資割合

以上、29カ月(2年5ヶ月)経過時の積み立てNISAの収益結果報告でした!

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