【つみたてNISA】25ヶ月(2年1ヶ月)経過時点での収益結果発表!

つみたてNISA 25ヶ月経過時点での収益

つみたてNISAも、開始から25カ月(2年と1ヶ月)が経過しました。

2021年の8月から500円で積み立てスタートし、少しずつ理解し投資額をあげていき、現在では満額の33,333円での積み立てを行っています。

早速ですが、現時点での資産と投資額についてご紹介したいと思います!

つみたてNISA 25ヶ月目(2年1ヶ月)の資産と投資額について

直近6ヶ月の積み立てNISA収益データ
簡易版
  • 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
  • つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
  • 利益率 … 投資額より何%プラスだったのか(都度月平均算出)
投資額¥763,826
つみたてNISA資産¥904,495
+¥140,669 (18.42%)
直近6ヶ月の積み立てNISA収益データ(詳細版)
詳細版
  • 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
  • つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
  • 銀行に預けていた場合 … 同額を銀行に預けていた場合の利息込みの金額
投資額¥763,826
つみたてNISA資産¥904,495
+¥140,669 (18.42%)
銀行に預けていた場合
(金利 0.001%)
¥763,832.07
+¥6.07

25ヶ月(2年1ヶ月)経過した段階での資産は 140,669円プラス状態の 904,495円(+18.42%) でした。

また、つみたてスタート→執筆時点(2023/8/3)までの全銘柄の概算管理費用の合計は 1,063円でした。

↓ 銘柄の構成と割合、2年経過した時点で思ったことについてはこちら。

つみたてNISA 2年の銘柄構成と構成割合について

執筆時点での1ドルの円価格は146.37円とまだまだ高水準です。

正直、先が見えず難しい局面にあります。

米国ETF(VTI)の追加の手は、ほぼ止まっています。

2022年 ETFの配当金について

現金とポイントの支払った金額の割合について

直近6ヶ月の積み立てNISA収益データ(現金とポイントの割合)
現金とポイントの投資割合
  • 利益 … つみたてNISAにより、変動している利益
  • 投資額(P) … ポイントで積み立てた金額
  • 投資額(¥) … 現金で積み立てた金額

今月で積み立てたポイント合計は 75,186 P(投資額全体の9.84%) となりました。

効率よくポイントを積み立てられていると思います!

つみたて開始月からの全月別投資データ

以下、つみたてNISAを始めた月からの全積み立てデータです。

期間が長くなり、文字が被ってきたので最後にまとめることにしました。

積立NISA25ヶ月目の利益結果(簡易版)
簡易版
積立NISA25ヶ月目の利益結果(詳細版)
詳細版
積立NISA25ヶ月目の利益結果
現金とポイントの投資割合

以上、25カ月(2年1ヶ月)経過時の積み立てNISAの収益結果報告でした!

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