つみたてNISAも、開始から25カ月(2年と1ヶ月)が経過しました。
2021年の8月から500円で積み立てスタートし、少しずつ理解し投資額をあげていき、現在では満額の33,333円での積み立てを行っています。
早速ですが、現時点での資産と投資額についてご紹介したいと思います!
つみたてNISA 25ヶ月目(2年1ヶ月)の資産と投資額について
- 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
- つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
- 利益率 … 投資額より何%プラスだったのか(都度月平均算出)
投資額 | ¥763,826 |
つみたてNISA資産 | ¥904,495 +¥140,669 (18.42%) |
- 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
- つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
- 銀行に預けていた場合 … 同額を銀行に預けていた場合の利息込みの金額
投資額 | ¥763,826 |
つみたてNISA資産 | ¥904,495 +¥140,669 (18.42%) |
銀行に預けていた場合 (金利 0.001%) | ¥763,832.07 +¥6.07 |
25ヶ月(2年1ヶ月)経過した段階での資産は 140,669円プラス状態の 904,495円(+18.42%) でした。
また、つみたてスタート→執筆時点(2023/8/3)までの全銘柄の概算管理費用の合計は 1,063円でした。
↓ 銘柄の構成と割合、2年経過した時点で思ったことについてはこちら。
執筆時点での1ドルの円価格は146.37円とまだまだ高水準です。
正直、先が見えず難しい局面にあります。
米国ETF(VTI)の追加の手は、ほぼ止まっています。
現金とポイントの支払った金額の割合について
- 利益 … つみたてNISAにより、変動している利益
- 投資額(P) … ポイントで積み立てた金額
- 投資額(¥) … 現金で積み立てた金額
今月で積み立てたポイント合計は 75,186 P(投資額全体の9.84%) となりました。
効率よくポイントを積み立てられていると思います!
つみたて開始月からの全月別投資データ
以下、つみたてNISAを始めた月からの全積み立てデータです。
期間が長くなり、文字が被ってきたので最後にまとめることにしました。
以上、25カ月(2年1ヶ月)経過時の積み立てNISAの収益結果報告でした!
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良ければご一読ください。
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