つみたてNISAも、開始から22カ月（1年10ヶ月）が経過しました。
2021年の8月から500円で積み立てスタートし、少しずつ理解し投資額をあげていき、現在では満額の33,333円での積み立てを行っています。
早速ですが、現時点での資産と投資額についてご紹介したいと思います！
コンテンツ
つみたてNISA 22ヶ月目（1年10ヶ月）の資産と投資額について
- 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
- つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
- 利益率 … 投資額より何%プラスだったのか（都度月平均算出）
| 投資額 | ¥663,827 |
| つみたてNISA資産 | ¥718,956 +¥55,129 (8.30%) |
- 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
- つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
- 銀行に預けていた場合 … 同額を銀行に預けていた場合の利息込みの金額
| 投資額 | ¥663,827 |
| つみたてNISA資産 | ¥718,956 +¥55,129 (8.30%) |
| 銀行に預けていた場合 （金利 0.001%） | ¥663,831.62 +¥4.62 |
22ヶ月（1年10ヶ月）経過した段階での資産は 55,129円プラス状態の 718,956円（+8.30%） でした。
また、つみたてスタート→執筆時点（2023/6/7）までの全銘柄の概算管理費用の合計は 787円でした。
銘柄の構成と割合、1年経過した時点で思ったことについてはこちら。
この1ヶ月で1ドルあたり132円→140円とすごい円安が進み、今月の変動はすごかったです。
あまりに凄すぎてETFの方は突っ込めていない状況になっています。
現金とポイントの支払った金額の割合について
- 利益 … つみたてNISAにより、変動している利益
- 投資額(P) … ポイントで積み立てた金額
- 投資額(￥) … 現金で積み立てた金額
今月で積み立てたポイント合計は 64,210 P(投資額全体の9.67%) となりました。
今月は自動車税に6,000 Pと2,400 P使ってしまったのであまり積み立てられませんでした。
ですが、今後もポイントはつみたてNISAに充てる予定です。
以上、22カ月（1年10ヶ月）経過時の積み立てNISAの収益結果報告でした！
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