つみたてNISAも、開始から21カ月（1年9ヶ月）が経過しました。
2021年の8月から500円で積み立てスタートし、少しずつ理解し投資額をあげていき、現在では満額の33,333円での積み立てを行っています。
早速ですが、現時点での資産と投資額についてご紹介したいと思います！
つみたてNISA 21ヶ月目（1年9ヶ月）の資産と投資額について
- 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
- つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
| 投資額 | ¥630,494 |
| つみたてNISA資産 | ¥650,750 +¥20,256 (3.21%) |
- 投資額 … 現金とポイントで実際に支払った金額
- つみたてNISA資産 … つみたてNISAにより、変動している総資産額
- 銀行に預けていた場合 … 同額を銀行に預けていた場合の利息込みの金額
| 投資額 | ¥630,494 |
| つみたてNISA資産 | ¥650,750 +¥20,256 (3.21%) |
| 銀行に預けていた場合 （金利 0.001%） | ¥630,498.18 +¥4.18 |
21ヶ月（1年9ヶ月）経過した段階での資産は 20,256円プラス状態の 650,750円（+3.21%） でした。
また、執筆時点（2023/5/3）までの概算管理費用の合計は 708円でした。
銘柄の構成と割合、1年経過した時点で思ったことについてはこちら。
また1ドルあたり136円とかなりの円安になってきたので、今月はかなりプラスでした。
また、4/25配当金が出る銘柄もあり、再配当された分も上乗せされていると思います。
現金とポイントの支払った金額の割合について
- 利益 … つみたてNISAにより、変動している利益
- 投資額(P) … ポイントで積み立てた金額
- 投資額(￥) … 現金で積み立てた金額
今月で積み立てたポイント合計は 59,948 P(投資額全体の9.50%) となりました。
意識し始めると、結構貯まるものですね！
今後もポイントはつみたてNISAに充てる予定です。
以上、21カ月（1年9ヶ月）経過時の積み立てNISAの収益結果報告でした！
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